Манант уулыг амжилттай гэтэлсний дараа Тhorin ба түүний баг  амь насанд халтай Mirkwood ойг туулахын тулд хүч чадалтай үл таних этгээдээс тусламж авах шаардлагатай. Тэдэнд шидэт анд нь туслахгүй. Хэрэв тэд нуур хотын хүмүүсийн тосгонд хүрч чадвал хоббит Bilbo Baggins одой хүмүүстэй байгуулсан гэрээгээ биелүүлэх билээ. Тэд Өнчин ууланд хүрээд Baggins Нууц хаалгыг хайж олоод Smaug луугийн үүрэнд очих ёстой.

Харин Gandalf хаашаа очих бол? Өмнөд зүгт хийсэн түүний нууц аялал юу вэ?